يبتكر عالم متمرّد في سان فرانسيسكو مخلوقات «نيو-أراغامي» فتبدأ بإرهاب كاليفورنيا، ما يدفع الولايات المتحدة للاستعانة بأعضاء «مركز الإدارة الأرضية» القدامى. وبينما يعود الأراغامي للهجوم، يتفكك الفريق بسبب توتر علاقة مومِجي ومامورو وظهور فتاة غامضة تدّعي أنها نصف أراغامي، ما يهدد مهمة القضاء عليهم.