في عام ٢٠٤٥ يُحظر الغناء وتنتج تطبيقات مثل «ميوكس» الموسيقى بدل البشر. تسمع طالبة الثانوية سيريا أيبا صوت غناء بشري فتتبعه لتقابل «شبحًا عظيمًا» من خارج هذا العالم. ومع تورطها مع منظمة «تيرا» و«قداس الاستحواذ»، تنكشف لها طبقات خفية من عالم محا الموسيقى.