مع بداية الفصل الدراسي الجديد يكتشف طالب السنة الثانية أكيهيتو أبيكورا أن معلمة صفه هي هيوري هيوا مورَا، المعروفة بين الطلاب بلقب «المعلمة المرعبة» والتي تُشاع عنها حكايات بأنها تلعن من يجرؤ على إغضابها.
لكن أبيكورا يشاهد بالصدفة بعد الدوام جانبًا غير متوقع تمامًا من شخصيتها: معلمة حديثة التخرج ضعيفة الصوت والقدرة على التحمّل، خجولة ولطيفة أكثر مما توحي به سمعتها. ومع أن الطلاب أساؤوا فهم وداعة هيوري فخافوا منها، فإنها تبذل جهدًا صادقًا من أجلهم، ويكون أبيكورا من أوائل من يدرك حقيقتها، لتبدأ بينهما كوميديا رومانسية دافئة تقوم على التباين الساحر بين صورتها المخيفة وطبيعتها الرقيقة، وتوقظ فيه رغبة حمايتها.