منذ زمن بعيد، تمكن إنسان من هزيمة أقدم وأقوى تنين على الإطلاق. كان هذا التنين قويًا للغاية، حتى أن الآلهة كانت تخشاه، لكنه قبل نهايته وحيدًا. ثم، فجأة، استيقظ التنين في حياة جديدة كرجل يُدعى دولان، يعيش في قرية بعيدة. يعمل دولان الآن كشخص عادي، في الحقول ويصطاد الطعام. على الرغم من أن الحياة في القرية بسيطة، إلا أنها أيضًا مريحة وتجعله سعيدًا بطرق لم يشعر بها قط كتنين. لكن ذات يوم، أثناء استكشافه مستنقعًا، يلتقي دولان بسيلينا، مخلوق نصف إنسان ونصف ثعبان يُدعى لاميا. تبحث عن شريك، لكنها تعترف بأنها ليست جيدة في جذب البشر إليها بسبب كونها نصف ثعبان. على الرغم من اختلافاتهما، يبدأ دولان وسيرينا في أن يصبحا صديقين. ومع ذلك، يواجهان العديد من التحديات من قوى خارجية.